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        百億熱錢流入充電樁產業 新基建風口下資本市場態度各異

        干群芳2020-05-20 23:44

         
         

        編者按:從2006年萌芽到2009年正式起步,新能源汽車充電樁在過去10年時間中經歷了從無到有。隨著電網企業在2014年的放開限制,在這十年過程中,一個新興的產業也從封閉走向了開放。充電樁的發展和新能源汽車存在強相關關系,其發展甚至在很多時候這也被認為是“雞生蛋,蛋生雞”的矛盾綜合體,商業邏輯上存在悖論。在新能源汽車發展中,充電難直接制約了消費熱情,但使用頻率低一直虧損也讓資本望而止步。充電樁的發展經歷了糾結的十年,盡管行業中已經初步形成了市場格局,但行業的發展依然舉步維艱。

        從2019年充電樁被認為是未來智慧交通基礎建設的一部分之后,伴隨著“新基建”投資方向的確定,充電樁在十年之后又一次站在了風口上。在這個新的起點上,充電樁行業面臨著什么,他們的商業模式和商業邏輯是否有了什么變化?作為被資本熱捧的“新基建”,它如果帶來的僅僅是建設更多充電樁則談不上“新”。另外,從去年6月開始,新能源汽車已進入負增長之中,充電樁行業又如何來面臨這種不確定性?這些都是充電樁在成長為新基建之后必須要回答的問題。

         
         

        經濟觀察報 記者 干群芳 充電樁運營商云快充的經營節奏有些被年初疫情打亂了,提起這一點,云快充CEO田波并不掩飾無奈情緒,但更多的是喜憂參半。“原來想做一些線下的東西,但疫情一出來,我們就要快速的進行調整,今年主要會把線上的數據化產品這一塊做深。”定位于充電樁領域第三方充電SaaS服務平臺(Software-as-a-Service,軟件即服務,即通過網絡提供軟件服務)的云快充,在國內充電樁規模排行榜上位居第四,但在近期與合作伙伴交流時,田波意識到,通過挖掘大數據的價值為客戶進行降本增效和金融支持尤為重要。

        而云快充的系列調整,恰好也踩在了“新基建”的風口上。過去兩個月中,“新能源汽車充電樁被納入新基建”的喜訊,已經掀起了這個行業新一輪的投資熱潮,這也是過去十年中,充電樁行業接收到的最直接、力度最大的政策利好。“(新基建)對于行業、也對于我們來講,都是進入第三發展階段的重要推動力。它也會帶來新一輪的產業爆發,政策和資本層面都會有很大的溢出效應。”田波稱。

        在今年3月4日中共中央政治局常務委員會會議提出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設后,充電樁行業就敏感的嗅到了“春天”來臨的味道,因為早在2019年3月的央視新聞報道中,新能源汽車充電樁就位居新基建七大領域之列,那次報道也成為此后關于新基建概念界定流傳最廣的版本。雖然在今年4月20日國家發改委對新基建的首次官方界定中,新能源充電樁的“缺席”引發了疑惑。但資本市場更愿意解讀為:充電樁與“發改委版”新基建中的“智能交通基礎設施和智慧能源基礎設施”緊密相關。

        5月22日發布2020年《政府工作報告》中提到要擴大有效投資,中央將在預算內投資安排6000億元,重點支持既促消費惠民生又調結構增后勁的“兩新一重”建設,其中第一新的“加強新型基礎設施建設”中國,明確包括“建設充電樁,推廣新能源汽車”。

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        充電樁行業急需這股“新基建”的東風。作為新能源汽車的基礎配套設施,充電樁在新能源汽車消費過去幾年的高歌猛進中“壓力山大”。從2009年起步到2019年保有量達381萬輛,中國的新能源汽車銷量已經位居全球第一。中國充電聯盟的數據顯示,2019年中國充電樁的保有量為121.9萬臺,雖然車樁比在10年間從7.84:1優化至3.4:1,但距離《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》所規劃的1:1目標仍較遠。

        而一年前出現在央視報道中的“新基建”定義深入人心(包括5G基站、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網七大領域),并早已在資本和產業領域掀起暗潮。因此,今年4月國家發改委對于“新基建”包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三個范疇、新能源充電樁并未在列的官方解讀,并未妨礙從企業到地方政府對充電樁始終如一的熱情。專業人士也強調,新能源充電樁不是“傳統”基建,而是“融合基礎設施”所囊括的“智能交通基礎設施和智慧能源基礎設施”的重要一環。

        中央層面繼續釋放的具體方案進一步給市場注入了強心劑:在4月9日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上,國家發改委產業發展司副司長蔡榮華表示,為促進新能源汽車產業發展,國家將繼續加大充電基礎設施建設力度,預計2020年全年完成投資約100億元,新增公共樁約20萬個、私人樁超40萬個、公共充電站4.8萬座。

        面對一系列利好信號的釋放,地方政府迅速出臺相應政策作為響應。公開信息顯示,從3月4日至今,至少有10個省市出臺了新基建的落地舉措,其中,充電樁成為不少省市的關注重點,北京、上海、深圳、成都、山東等地已經先后發布了充電樁的扶持政策。上海市在5月7日發布了推進新型基礎設施建設行動方案,明確指出未來三年新建10萬個電動汽車智能充電樁;5月8日,廣州市舉辦了首批數字新基建重大項目簽約及揭牌活動,總投資額達1800億元,智能充電樁項目也現身在73個簽約項目中。

        在新基建概念快速升溫的過去兩個多月中,充電樁企業的新投資戰略也也接踵發布,國有企業、民營企業、社會資本皆有動作。其中國網宣布2020年計劃投資27億元,新增7.8萬個充電樁,相比2019年翻了10倍;南方電網也表示,預計全年將投資12億元,新建充電樁數量1萬個以上。除了國有企業之外,頭部的民營企業也紛紛抓住時機、加碼投資,特來電預計2020年同社會資本合伙人共投資20億,投建公共充電樁50000個;星星充電表示今年將投入10個億建設充電網絡。僅以上四家企業,2020年的累計投資金額就達到69億元。

        今年4月份的中國充電聯盟最新數據顯示,我國充電基礎設施累計數量已達128.7萬臺,全國充電運營企業所運營充電樁的數量超過1萬臺的有8家,占總量的88.9%,前五名分別為特來電、星星充電、國家電網、云快充和依威能源。

        投資終將歸于理性?

        去年以來,充電樁已經引起投資小熱潮,在國網和跨界造車的恒大聯手帶動下,四大房企一同入局社區智慧充電服務業務;滴滴充電平臺“小桔充電”則與南網電動旗下的充電平臺(小南充電、粵易充、度度充等)實現雙平臺運營。今年前4個月,雖然疫情影響了新能源汽車消費,但充電領域的新加入者不斷,華為、寧德時代、螞蟻金服分別涉足充電模塊、充換電設施運營等領域。至此,我國能源、汽車、交通、房地產、互聯網、金融等行業都在積極開拓充電設施市場,初步形成了“互聯網+充電”的產業生態,充電與汽車銷售、金融保險、出行服務更加緊密。“充電與電池技術一樣,是電動汽車發展的兩大最核心的瓶頸,隨著電池性能的不斷突破,充電的矛盾顯得尤為迫切和突出”。特來電相關負責人稱。而與“新基建”在智能網聯上的傾斜基調一致,充電領域的技術路線在經歷了充電樁、充電網階段后,已經進入3.0的“移動能源互聯網階段”。國網在5月12日啟動了“國網電動社會樁開放平臺項目”,此外,有媒體報道稱,由四家頭部充電運營企業——國家電網、南方電網、特來電和星星充電共同創建的“聯行科技”或將于6月份發布充電樁互聯互通產品。

        多位業內人士也指出,新基建給充電樁產業帶來的拉動作用不止于規模的擴大。“充電網具備的能源屬性和數字屬性,恰好契合新基建所具備的數字、智能、互聯的新屬性,充電網將成為汽車數據端口,數據前景廣闊。”特銳德董事長于德翔向經濟觀察報記者表示,特銳德子公司特來電長居國內充電樁領域第一把交椅。田波同樣強調這一點,“充電樁產業過去更注重硬件這一塊的投入,被納入新基建后實際上就進入了平臺化和數據化的新階段。”

        毫無疑問,在新基建概念下,中國在智能交通上的頂層設計步伐正在不斷加快。不過,對于新基建對充電樁投資的引潮作用,大部分充電樁企業表現淡定,“充電歸根結底是為電動汽車服務,無論中央的投資政策和關注多么地好,我們還是要緊緊圍繞電動汽車的發展,社會資本的投資熱情不會簡單地受政策的號角推動”,星星充電相關負責人稱,“電動汽車的發展才是充電的立足之本,我們堅定地看好電動汽車的發展,新基建是錦上添花,縱然沒有新基建我們也將堅定地投入。”

        與此同時,雖然資本的投入被認為仍將持續,但在熱潮之下,只有兩家充電樁巨頭實現盈利的現實還是讓資本保持了一定的謹慎。“國有資本的介入是很明顯的,社會資本應該會到下半年逐步進入。但與此前相比,這一輪投資熱的估值會回歸理性化。”一位充電樁產業資深從業人士向經濟觀察報記者表示。而另一位新能源汽車產業的投資人士則坦言,“目前,我身邊的同行對新基建其他領域的關注度還是比較高的,但是對充電樁目前沒有聽說誰打算投,畢竟商業邏輯還不太能看的明白。”

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        汽車產品報道部記者
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